PlanRing: 空調メンテ契約管理

PlanRingは、小さな空調（HVAC）・配管業者のためのメンテナンス契約管理アプリです。各プランの会員、設備、点検訪問、更新日、入金をひとつにまとめ、シーズンボードがどのお客様の訪問が近いかを示します。

自社のメンテナンス契約を設定し、春と秋の点検を予定に入れ、作業内容を記録し、会費の管理を行えます。

できること

シーズンボード
春と秋を並べて表示し、各会員を訪問予定の週に配置します。訪問期間の終わりが近づくとカードが琥珀色に、期間を過ぎると赤になります。カードを週にドラッグして訪問を予約したり、担当者で絞り込んだりできます。

会員と設備
お客様ごとに連絡先、住所、プラン、開始日、更新日を保存します。設置されている設備も記録できます：暖房機、エアコン、ヒートポンプ、ボイラー、給湯器、ミニスプリット。有効、失効、解約の状態がひと目でわかります。

メンテナンスプラン
料金、請求周期、約束する訪問期間、含まれる内容を決めて、自社の空調・配管プランを作成します。編集して使えるプランが最初から3つ用意されています。

訪問記録
訪問を開くと、お客様の設備から作られたチェックリストが表示されます。項目は設備の種類ごとに自分で設定できます。計測値、フィルター交換、作業写真、提案、メモを記録し、お客様の署名を受け取り、訪問報告書をPDFで共有できます。

メンテナンス契約書
自社の条件、お客様の情報、プラン、2つの署名欄を含む会員契約書をPDFで作成します。

入金と会費
現金、小切手、カード、振込の入金を手入力で記録します。今月と今年の合計、プラン別の売上、記録済みのすべての入金を確認できます。

事業者向けリマインダー
訪問期間の開始時、終了が近づいたとき、更新の30日前に、スマートフォンに通知が届きます。

PRO機能

お客様向け申込ページ
自社名のページを公開し、お客様がプランを選んでオンラインで申し込めます。

会費のオンライン決済
自社のStripeアカウントを接続すると、会員は申込ページまたは決済リンクから、定期払いまたは一括払いで支払えます。お金は自社の口座に入ります。この方法で集めた金額の1%をPlanRingが受け取ります。

クラブカード
各会員に、プラン、完了した訪問、次回の訪問期間を表示するリンクを渡せます。訪問をリクエストするボタン付きです。

会員へのメールリマインダー
同意した会員には、訪問期間の開始時とプランの更新時にメールが届きます。

チーム
最大3席：オーナーと担当者2名。担当者はシーズンボードを見て訪問を記録できます。

エクスポートとアクセス

更新リストと入金記録をCSVファイルとして書き出せます。

事業者の記録はPlanRingのサーバーに保存され、すべての席が同じボードを見られます。アプリはローカルのコピーを保持し、オフラインでも表示し、接続が戻ると変更を送信します。

アプリは10言語に対応しています。申込ページとクラブカードは英語とスペイン語です。

プラン

スタンダードは会員10名まで、シーズンボード、訪問記録、PDFを利用できます。Soloは会員数の上限をなくし、リマインダーとCSV書き出しを追加します。Proは申込ページ、会費のオンライン決済、クラブカード、3席を追加します。記録した内容は、どのプランでも閲覧と印刷ができます。

こんな方に

継続的なメンテナンス契約を販売し、表計算ではなくボードで管理したい、個人事業や小規模の空調・暖房・冷房・配管業者の方へ。

PlanRingは事業者自身の記録を保管するものです。法的助言ではなく、メンテナンス契約に何を記載すべきか、更新をどう扱うべきかを決めるものではありません。

お問い合わせ: support@clearstackapps.com